美银维持闪迪买入评级，目标价2500美元

美国银行在闪迪最新财报后维持看多评级，认为市场低估了该公司在 AI 存储需求推动下的长期盈利能力。美银重申闪迪「买入」评级，目标价2500美元，较参考股价1350.5美元隐含约85%的上涨空间。该目标价基于2027年预期每股收益255美元、约10倍市盈率估值。闪迪第四财季营收达到89.7亿美元，环比增长51%，高于公司此前给出的77.5亿至82.5亿美元指引，约三分之二增长来自产品价格上涨，其余来自存储比特出货量增加。同期，公司毛利率升至84.6%，高于上一季度的78.4%，也超过此前79%至81%的预期区间。美银预计，闪迪2027财年每股收益将增长229%至233.85美元，营收增长160%至526亿美元。公司预计下一财季营收为103亿至108亿美元，每股收益为44至46美元，毛利率预计维持在83%至85%的高位。美银表示，目前尚未看到闪迪存储价格和盈利能力达到峰值的明显迹象，AI 基础设施扩张可能继续支撑存储行业景气周期。

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